Die Schuldscheintransaktion umfasst fünf Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die mit überwiegend variabler Verzinsung angeboten werden. Ausgehend von einer starken Nachfrage seitens der Investoren war das ursprünglich initiale Termsheetvolumen deutlich überzeichnet und so entschied sich PALFINGER, das Volumen aufzustocken. Die Verzinsung aller Tranchen wurde jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert. An dem Schuldscheindarlehen haben sich rund 40 Investoren aus dem In- und Ausland beteiligt. Arrangiert wurde die sehr erfolgreiche Transaktion von der Erste Group Bank AG und der Landesbank Baden-Württemberg, unter Einbindung der digitalen Schuldscheinplattform DEBTVISION.
„Unser Ziel war es, ein breites Spektrum von Investoren auch auf der Fremdkapitalseite für PALFINGER zu begeistern. Ich freue mich, dass uns dies bei der Platzierung dieses Schuldscheindarlehens wieder eindrucksvoll gelungen ist. Gerade in diesem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld sehe ich dies als großen Vertrauensbeweis in die PALFINGER Unternehmensgruppe,“ so Felix Strohbichler, CFO der PALFINGER AG.
PALFINGER refinanziert mit dem Schuldschein abreifende Darlehen und finanziert damit auch die in 2023 geplanten Investitionen.
Die Konditionen des Schuldscheindarlehens sind an zwei Nachhaltigkeits-KPIs gebunden: die produktionsbezogenen CO2-Emmissionen und die Unfallrate. Die Erreichung der Nachhaltigkeits-KPIs wird jährlich geprüft, wobei ein Margen-Aufschlag bzw. -Abschlag bei Erreichen oder Nichterreichen der Zielwerte erfolgt.
Nachhaltigkeit steht bei der PALFINGER AG seit Jahren im Fokus. In der Unternehmensstrategie 2030 nimmt das Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Stellung ein. Ein internes Sustainability Council sichert die Umsetzung der ESG-Strategie von PALFINGER und die nachhaltige Transformation im Unternehmen.
